Acte I · L’accueil — Le cabinet
Vous cherchez un interlocuteur qui ne défend que vos intérêts ? Cabinet indépendant de gestion de patrimoine ancré à Vernon (27), il vous accompagne autour de trois valeurs : indépendance, proximité et sur-mesure.
Acte II · Le salon
Installez-vous. Un café ?
Avant de parler chiffres, faisons connaissance : qui nous sommes, comment nous travaillons, ce qui nous engage.
Notre approche
Vous êtes écouté avant d’être conseillé. Avant toute recommandation, vous prenez le temps d’exposer votre situation, vos projets et vos contraintes : de cet échange naît une stratégie construite entièrement sur-mesure, fidèle à votre profil — puis pilotée à vos côtés dans la durée, au rythme de votre vie.
Vous accédez aux solutions les plus solides du marché, choisies pour vous en toute indépendance. Votre conseiller n’a aucun lien avec une banque ou un assureur et ne défend qu’un seul intérêt : le vôtre.
Vous démarrez par un état des lieux chiffré : vos revenus et leur nature, votre épargne et les enveloppes qui la portent, votre immobilier et son financement, votre imposition réelle, votre protection sociale et vos objectifs à cinq, dix et vingt ans. Ce diagnostic hiérarchise pour vous ce qui est urgent, ce qui est utile et ce qui peut attendre.
Notre approche
Vous recevez ensuite des recommandations chiffrées et comparées, que vous voyez mises en œuvre auprès des partenaires retenus, puis suivies dans le temps. Vous savez à chaque étape où vous en êtes et pourquoi : une stratégie pertinente à sa conception cesse de l’être si personne ne la révise pendant dix ans.
Nos rendez-vous et nos conseils ne vous sont pas facturés : le cabinet est rémunéré par les frais d’entrée des solutions mises en place, toujours présentés en toute transparence avant toute décision.
Chefs d’entreprise et professions libérales : sur demande, notre intervention peut être facturée sous forme d’honoraires en remplacement des frais d’entrée — une charge déductible du résultat de votre entreprise. Nous étudions avec vous la formule la plus avantageuse.
L’équipe
Vous êtes suivi par un duo de conseillers expérimentés, épaulé par une équipe dédiée à chacun de vos dossiers.
Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) · Dirigeant
Fondateur du cabinet, Sébastien accompagne ses clients dans la durée avec une exigence de clarté et de pédagogie. Il construit des stratégies sur-mesure, de la préparation de la retraite à la transmission.
Ingénieur en gestion de patrimoine (CGP) · Expert immobilier
Christophe met son expertise d’ingénieur au service des projets immobiliers : défiscalisation, investissement et constitution d’un capital. Il est la référence du cabinet sur l’immobilier.
Conseillère en gestion de patrimoine junior
Romane accompagne les clients au quotidien et participe à l’élaboration des bilans. Son sens de l’écoute et sa rigueur assurent un suivi attentif de chaque dossier.
Alternant en gestion de patrimoine
En alternance au sein du cabinet, Gatien seconde l’équipe sur l’analyse et le suivi client, tout en se formant au métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Nos engagements
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance.
Vous accédez aux solutions les plus solides du marché, choisies pour vous en toute indépendance.
Vous êtes écouté avant d’être conseillé.
Vous avez un interlocuteur dédié à Vernon, qui vous suit d’année en année, en cabinet, à domicile ou à distance.
Vous savez à chaque étape où vous en êtes et pourquoi.
Une stratégie pertinente à sa conception cesse de l’être si personne ne la révise pendant dix ans.
Acte III · Le bureau
Parlons de vos projets.
Voici comment nous travaillons ensemble, et avec quelles compagnies.
Notre méthode
Compagnies partenaires
Vous bénéficiez, grâce à notre indépendance, des meilleures solutions choisies pour vous parmi des compagnies de référence.
Acte IV · L’au revoir
À très bientôt.
Où que vous soyez, nous restons à vos côtés — et la porte reste ouverte.
Notre territoire
Vous confiez votre patrimoine à un cabinet enraciné dans l’Eure : nous y soutenons les acteurs de la vie économique, sportive et associative du territoire.
5,0/5 — avis clients
Faisons le point sur votre situation, sans engagement. En cabinet à Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France.
Sans engagement · en cabinet à Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France
Vous êtes recontacté sous 24 h ouvrées : renseignez ce formulaire et parlons de votre projet.
